TRAINING
金融商品の販売やマネー相談を受ける
社員・職員を育成する研修
大学卒業後、会計事務所に就職してお金に関する相談業務に従事して以降、総合的に分析・課題解決することをポリシーに長年、ファイナンシャルプランナーとして相談業務に従事して参りました。
この長年の実務経験を活かし、「自社社員(組合員)に対してマネー相談や共済制度や社内制度等の推進を行う担当者」に向けて実務的な研修を行わせて頂いております。
また、「顧客に金融商品を販売する営業職員」に向けて実務的な研修を行わせて頂いております。
会計事務所で専門部署を立ち上げ、同社の生命保険の代理店収入を2年で1億弱(約1.5倍)の急成長させ、さらには新入社員でも契約をとれる仕組みや教育体制を構築した実績を基に研修などもさせて頂きます。売り込みや営業ノウハウではなく、金融知識を活かした真っ向勝負の提案ノウハウです。
EXAMPLE
幅広い分野・知識について対応できる専門性と
豊富な実務経験に基づく、明日から活かせる研修
お客様の目的・ご要望や、受講される方のレベルに合わせて
オーダーメイドで研修を行わせていただきます。
主な研修カテゴリーとテーマ例をご紹介させていただきます。
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- 社会保険制度(公的年金)
- 社会保険制度(医療保険)
- 社会保険制度(介護保険)
- 家計分析
- 収支を改善する節約方法
- キャッシュフロー表
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- 生命保険の基礎知識
- 死亡時のリスクと生命保険
- 傷病時のリスクと生命保険
- 老後のリスクと生命保険
- 自社推進商品vs民間生保
- 生命保険見直しのポイント
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- 住宅ローンの基礎知識
- 新規住宅取得時の予算
- 住宅ローンの選び方
- 団体信用生命保険
- 住宅ローンの借り換え
- 住宅取得と生命保険の提案
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- 投資運用の基本
- 選択制確定拠出年金制度
- iDeCoと活用のポイント
- Nisaと活用のポイント
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- 所得税(住民税)の仕組み
- 所得税(住民税)計算の流れ
- 老後の社会保障制度と税金
- 相続税の仕組み
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- 大学卒業までの教育資金
- 大学等進学時の資金対策
- 教育資金対策手段の比較
- 学資保険活用のポイント